Vender ou comprar uma empresa com método e estratégia
A venda de uma empresa é uma das decisões mais relevantes na vida de um empresário. Nosso processo combina análise profunda, valuation rigoroso e estratégia comercial estruturada para maximizar valor e atrair os compradores certos.
Atuação completa, da análise ao fechamento
Avaliação Financeira
Valuation preciso com múltiplos métodos reconhecidos pelo mercado.
Due Diligence
Apoio jurídico e financeiro em todas as etapas, com o objetivo de mitigar riscos.
Planejamento Estratégico
Definição clara dos objetivos da operação e busca por sinergias.
Prospecção e Negociação
Processo estruturado de venda, com preparação de materiais e busca efetiva de compradores.
Como conduzimos a venda da sua empresa
Três etapas, cada uma com entregas claras.
Valuation e Diagnóstico Estratégico
Um verdadeiro raio-X do negócio, identificando valor, riscos e oportunidades para determinar o valor justo e construir uma narrativa sólida para o mercado.
Principais entregas- Avaliação econômico-financeira (fluxo de caixa FCFF/FCFE e múltiplos)
- Análise dos drivers de valor: receita, margem, reinvestimento e risco
- Diagnóstico estratégico (SWOT e posicionamento competitivo)
- Benchmark com empresas comparáveis e múltiplos de mercado
- Ajustes para maximizar valor antes da venda
Estruturação da Oferta
Transformamos números em uma história de investimento convincente, posicionando a empresa como uma oportunidade única e atrativa.
Principais materiais- Teaser executivo (one-page confidencial)
- Information Memorandum (IM completo)
- Modelo financeiro estruturado
- Data room organizado: documentos financeiros, jurídicos e operacionais
- Pitch estratégico para investidores
Prospecção e Negociação
Executamos o processo com disciplina, estimulando a competição entre compradores para maximizar valor, reduzir riscos e concluir a transação.
Principais atividades- Mapeamento e abordagem de investidores estratégicos e financeiros
- Gestão do processo competitivo (bidding process)
- Suporte em reuniões e apresentações
- Coordenação da due diligence
- Estruturação e negociação da transação
Para quem quer comprar
Conduzimos todo o processo de aquisição, da tese de investimento ao fechamento, para que a compra crie valor de fato.
- Definição da tese de aquisição e dos critérios de alvo
- Busca e avaliação de empresas-alvo
- Valuation e análise de sinergias
- Coordenação da due diligence financeira, contábil e jurídica
- Negociação e estruturação da transação
Mais do que vender uma empresa
Nosso objetivo é maximizar o valor percebido pelo mercado, atrair os compradores certos e conduzir uma transação segura e eficiente.
Visão do investidor
Sabemos o que realmente gera preço e preparamos a empresa a partir desse olhar.
Valor antes da venda
Identificamos e implementamos ajustes que aumentam o valor antes de ir ao mercado.
Processo estruturado
Metodologia profunda de valuation integrada a estratégia, finanças e narrativa.
“Cada empresa tem uma história única, e o valor certo depende de como ela é analisada, estruturada e apresentada ao mercado.”Austria Negócios
Soluções que se complementam
Finanças Estratégicas (FP&A)
Planejamento, orçamento e controle financeiro com foco em decisões mais inteligentes, seguras e rentáveis.
Saiba mais Economia e conformidadeRedução de Custos
Energia, tributos e compliance fiscal: soluções e parcerias estratégicas que trazem economia real para o caixa.
Saiba mais Processos e produtividadeEficiência Operacional
Processos enxutos, gargalos resolvidos e indicadores que mostram a operação como ela realmente é.
Saiba maisPensando em vender ou comprar uma empresa?
Conversas sobre M&A são tratadas com total confidencialidade desde o primeiro contato.